Le Conseil des Dirigeants-Actionnaires sur les opérations mid-caps et small-caps

Au sein du Pôle Capital Investissement & Finance du Groupe Crédit Agricole, SODICA est spécialisée dans le conseil financier de transactions jusqu’à 200 M€ de valorisation.

SODICA intervient principalement sur cinq types de missions :

1. Ingénierie financière : recomposition de capital, levée de fonds.
2. Cession : cession majoritaire, cession d’actifs, filialisation d’activité.
3. Acquisition : achat ciblé, analyse d’un secteur d’activité et détection d’opportunités.
4. Ingénierie boursière : introduction en bourse, émission de valeurs mobilières, offre publique (OPA, OPR), placement pré-introduction.
5. Structuration : analyse et diagnostic, évaluation, validation de plans d’affaires, mise en place des recommandations.

SODICA intervient sur la majorité des secteurs d’activité, en France et à l’international.

SODICA est l’un des premiers intervenants mid-caps du marché :

• 21 transactions conseillées en 2009.
• n° 1 en valeur des Conseils LBO/Capital Développement (VE < 50 M€) – Private Equity Magazine, Mars 2010.
• n° 2 au Classement des Conseils Financiers en 2009 – Segment 0 à 150 M€ – Magazine des Affaires, Février 2010.

Une spécificité : la proximité, de la région à l’international

Avec ses implantations régionales, SODICA bénéficie de la connaissance approfondie du tissu économique régional apportée par les réseaux du Groupe Crédit Agricole. Proche de ses clients, SODICA les accompagne dans leurs projets aussi bien régionaux que nationaux.

À l’international, SODICA fait bénéficier ses clients d’un réseau comprenant sa filiale asiatique, SODICA Asia Ltd, ses propres correspondants aux États-Unis et en Europe, ainsi que les nombreuses filiales et partenaires à l’étranger du Groupe Crédit Agricole.

SODICA ECM mid-caps : une activité bourse au service des projets des chefs d’entreprises

SODICA ECM est le Listing Sponsor sur Alternext du Groupe Crédit Agricole. L’équipe Equity Capital Markets de SODICA accompagne ses clients cotés dans la préparation et la réalisation d’émissions d’actions ou de titres donnant accès au capital (BSA, OC, OBSAAR…) sur les marchés NYSE Euronext et Alternext. Elle assure la coordination globale d’offres publiques d’achat et de retrait de cote. Elle réalise également des levées de fonds de type pré-IPO pouvant conduire à des cotations directes ou des introductions en bourse pour lesquelles SODICA ECM organise l’ensemble du processus.

SODICA Entreprises : une attention particulière au segment des « small-caps »

À travers une équipe dédiée, SODICA apporte une réponse spécifique aux problématiques haut de bilan des petites entreprises. Grâce à son offre « SODICA Entreprises », SODICA apporte également un service complet de conseils sur les transactions de petite taille (1 à 7 M€ de valorisation). Avec l’animation du réseau sécurisé e-RIS, SODICA Entreprises s’intègre dans le tissu des Caisses régionales pour proposer à leurs clients un service exclusif d’intermédiation permettant la mise en relation avec des contreparties.

INTERACTIS : une offre de conseils en structuration

INTERACTIS apporte son savoir-faire en ingénierie de structuration dans la recherche de solutions aux problèmes rencontrés par les entreprises (crise de trésorerie, insuffisance de fonds propres, essoufflement de modèle économique…). Elle intervient également auprès des entreprises in boni (réorganisation patrimoniale, recherche de partenaires…).