SODICA conseille Axa Private Equity dans le cadre de son acquisition d'une part majoritaire dans Ouvêo, leader de la fabrication et de la commercialisation de fenêtres sur le marché français de la rénovation

Le 5 janvier 2012, SODICA a conseillé AXA Private Equity, l'un des leaders mondiaux du capital investissement, lors de son acquisition d'une part majoritaire dans Ouvêo, leader de la fabrication et de la commercialisation de fenêtres sur le marché français de la rénovation, aux côtés des deux partenaires historiques du groupe, Alliance Entreprendre et FSI Régions (ex Avenir Entreprises). Jean-Luc Nouveau conserve la présidence du groupe tandis que l'équipe de direction augmente sa participation dans la société et qu'une dizaine de cadres entrent au capital.
Issu du rapprochement en mars 2007 de la société Guigneux, fabricant de fenêtres en PVC et bois installée en Bretagne, et de Plastiferm, producteur de fenêtres en PVC et aluminium basée en Aquitaine, le groupe Ouvêo est aujourd'hui l'un des leaders sur le marché des fenêtres dans l'ouest de la France. Le groupe produit et commercialise une gamme complète de fenêtres destinée au secteur de la rénovation. Dès l'origine, le groupe a fait le choix de se positionner sur des produits à forte valeur ajoutée, en se concentrant sur le sur-mesure via une clientèle d'installateurs-poseurs indépendants.
Avec un chiffre d'affaires supérieur à 30 millions d'euros et plus de 65 000 pièces de menuiserie vendues par an, le groupe Ouvêo a connu une croissance annuelle régulière au cours des dernières années. Sa politique de proximité avec ses partenaires artisans-installateurs, associée à un savoir-faire dans la conception de produits personnalisés et innovants de grande qualité, ont été les facteurs clés de cette croissance. Le groupe a investi régulièrement et de façon très significative dans son outil de production afin de faire face à l'augmentation de la demande, tout en améliorant sa compétitivité.
Selon Jean-Luc Nouveau, Président d'Ouvêo, l'arrivée d'AXA Private Equity au capital va permettre à la société de pérenniser sur le long terme la stratégie de développement entamée sur le segment de la fabrication d'ouvertures sur mesure, à la fois performantes et esthétiques, et de poursuivre le renforcement de la couverture géographique du Groupe.
AXA Private Equity est un leader mondial du private equity qui gère et conseille 28 milliards de dollars en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société offre à ses investisseurs un large choix de fonds à travers une gamme complète de classes d'actifs : fonds de fonds - primaires, early secondaires et secondaires - fonds directs - infrastructure, LBO mid cap et small cap, innovation & croissance, co-investissement et mezzanine. Avec des bureaux à Paris, Francfort, New York, Singapour, Milan, Londres, Zurich et Vienne, AXA Private Equity s'engage à accompagner les sociétés dans leur croissance à long terme en leur donnant accès à son réseau international.

SODICA ECM mid-caps conseille CBo Territoria dans son admission sur le marché réglementé de NYSE Euronext Paris

Le 16 décembre 2011, CBo Territoria a obtenu le visa de l’Autorité des marchés financiers pour transférer sa cotation d’Alternext vers le marché réglementé de NYSE Euronext Paris.
Dans le cadre de cette opération, conseillée par SODICA ECM mid-caps (Groupe Crédit Agricole), les actions CBo Territoria sont admises aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext Paris à partir du 19 décembre 2011.
Confiant dans ses perspectives de développement sur un marché réunionnais tiré durablement par une forte croissance démographique, CBo Territoria a souhaité développer sa dynamique boursière par cette admission sur un marché réglementé qui devrait lui permettre :
- d’accroître sa visibilité et son attractivité,
- de renforcer la liquidité de ses titres,
- d’être présent auprès de ses comparables foncières,
et ainsi, d’élargir son public d’investisseurs institutionnels et d’actionnaires individuels.
SODICA ECM mid-caps est le Listing Sponsor de CBo Territoria depuis son introduction en bourse sur le marché Alternext en 2005. SODICA ECM mid-caps a également conseillé la société lors de son augmentation de capital de 27 M€ réalisée avec succès en 2007.
Propriétaire d’un patrimoine foncier exceptionnel de 3 200 hectares, CBo Territoria, dont les fonds propres s’élèvent à 123,3 M€ au 30 juin 2011, est un acteur clé du développement immobilier de l’Ile de La Réunion, département français d’Outre-mer caractérisé par une forte croissance démographique.
Acteur engagé dans une démarche de développement durable, CBo Territoria détient un positionnement de premier plan dans ses trois métiers :
- gestion foncière et aménagement de zones d’ensemble,
- promotion immobilière et vente de terrains à bâtir,
- développement et gestion immobilière d’actifs patrimoniaux détenus en propre.

SODICA conseille le Groupe GUILLEMET dans la cession de 100% des titres de la Holding LES FILS DE EUGENE GUILLEMET

Le 30 novembre 2011, conseillé par Sodica, le Groupe Guillemet, client historique du Crédit Agricole Centre-est a cédé 100% du capital de la société Holding Les Fils de Eugène Guillemet. Cette holding détient les titres des sociétés Guillemet Matériaux et BCMC (« Béton Contrôle Montceau le Creusot »), respectivement actives dans le négoce de matériaux et dans la production / distribution de béton prêt à l’emploi.
Organisée autour d’un réseau de 13 dépôts dans les départements de la Loire (42) et de la Saône-et- Loire (71), Guillemet Matériaux propose à ses clients un service de proximité avec une offre couvrant plusieurs familles de matériaux destinés à la construction. La société s’adresse à une clientèle composée essentiellement de professionnels de la construction.
BCMC exploite 2 centrales situées en Saône-et-Loire (71) qui lui permettent de proposer tout type de bétons à une clientèle de professionnels du BTP.
Les deux sociétés ont réalisé en 2010 un chiffre d’affaires consolidé de plus de 50 M€.
Le Groupe Chausson Matériaux, l’un des leaders sur le marché du négoce de matériaux présent en France à travers 250 implantations, a réalisé l’acquisition de Guillemet Matériaux et de BCMC dans le cadre de sa stratégie de maillage du territoire français.

SODICA conseille les actionnaires du groupe Proman dans la recomposition du capital de la société

Le groupe Proman est le 6ème acteur de l'intérim français. Regroupés autour des fondateurs, Evelyne et Roland Gomez père, les actionnaires familiaux du groupe Proman ont décidé de reprendre les participations minoritaires jusqu'alors détenues par les investisseurs financiers Crédit Agricole Private Equity et SOFIPACA dans le cadre d'une opération d'OBO sponsorless. L'objectif est de préparer la transmission du groupe à la seconde génération représentée notamment par Roland Gomez fils, l'actuel Directeur général de Proman.
Créé en 1990 par Evelyne et Roland Gomez père, à Manosque dans les Alpes de Haute-Provence, Proman est un groupe familial spécialisé dans le travail temporaire. Accompagné par Crédit Agricole Private Equity et Sofipaca depuis 2007, le groupe a connu un développement exceptionnel avec un chiffre d'affaires qui a doublé en quatre ans. Porté par une très forte croissance organique, le groupe devrait réaliser en 2011 un chiffre d'affaires de 550 millions d'euros. Il opère au travers d'un réseau de 160 agences qui couvrent l'intégralité du territoire national et prévoit d'ouvrir plus d'une vingtaine de nouvelles agences en 2012.
Roland Gomez père, fondateur de Proman commente : « Cette nouvelle opération d'OBO permet à la seconde génération de la famille Gomez de se renforcer au capital pour poursuivre et amplifier le développement du groupe Proman en France et à l'International. »

SODICA conseille le Groupe CABRITA PROMOTION dans sa cession au Groupe Les Nouveaux Constructeurs

Le 28 juillet 2011, le Groupe Les Nouveaux Constructeurs a acheté 100% des titres du Groupe CABRITA PROMOTION détenu par Jean-Michel Cabrita et sa famille. Jean-Michel Cabrita, actionnaire fondateur, accompagnera le repreneur pendant une période de transition.
Localisée à Toulouse, CABRITA PROMOTION est un promoteur immobilier reconnu dans la région Midi-Pyrénées depuis plus de 30 ans. La société développe des programmes de logements de taille moyenne (30 à 100 lots) originaux et régulièrement primés par la profession. En 2010, le chiffre d'affaires des programmes s'élevait à 42 M€ pour 261 lots commercialisés. La société Les Nouveaux Constructeurs, fondée par Olivier Mitterrand, est un acteur important de la promotion de logements neufs et de bureaux, en France et dans deux pays européens, l'Allemagne et l'Espagne. Cotée sur NYSE Euronext Paris, la société réalise en 2010 un chiffre d'affaires de 540 M€, avec un résultat net de 16 M&eiro;.
Depuis 1972, Les Nouveaux Constructeurs a livré plus de 60 000 appartements et maisons individuelles dans environ 200 municipalités, en France et à l'étranger.
Pour Les Nouveaux Constructeurs, cette acquisition permet de renforcer son implantation dans le Sud-Ouest de la France. L'objectif est de bénéficier de la dynamique démographique et économique de Toulouse, particulièrement favorable pour le secteur immobilier.

SODICA conseille le Groupe AES dans la cession des titres d'A.Bio.C et d'Agrobio

Le 17 mai 2011, le Groupe AES, spécialisé dans la microbiologie industrielle, a cédé les titres de ses réseaux de laboratoires d'analyse agroalimentaire A.Bio.C et Agrobio au groupe IFBM-Qualtech.
Disposant d'un réseau de 5 laboratoires d'analyse couvrant l'ensemble du territoire français, AgroBio et A.Bio.C ont réalisé un chiffre d'affaires consolidé proche de 10 M€ au 31 mars 2011.
Le réseau a pour vocation de proposer à ses clients une offre globale tout en développant des activités d'analyse à forte valeur ajoutée dans l'agroalimentaire, la microbiologie des eaux ou encore la biologie moléculaire (OGM).
Créé en 1994 par l'Institut Français de la Brasserie de la Malterie et des Boissons, Qualtech est un acteur national présent sur les marchés de l'analyse physico-chimique, chimique, sensorielle et de biologie moléculaire.
Par l'acquisition du réseau Agrobio - A.Bio.C, IFBM-Qualtech, qui réalise un chiffre d'affaires de 7,5M€, renforce son activité dans le secteur de l'analyse et devient l'un des principaux laboratoires nationaux.

SODICA Asia Limited conseille la société Cybergun lors de son acquisition de 50% de Shanghai Air Gun Factory

Cybergun, acteur mondial du tir de loisir, a annoncé l'acquisition de 50% du capital de l'usine Shanghai Gongzi Machinery Manufacturing Co. Ltd, filiale de Shanghai Air Gun (SAG). Cette acquisition, qui doit être prochainement ratifiée par les autorités chinoises, sera réalisée en deux étapes : Cybergun va acquérir 33% du capital immédiatement et disposera d'une option sur 17% supplémentaires exerçable au cours des deux prochaines années.
Depuis plus de 50 ans, SAG est réputé pour sa gamme de carabines et pistolets d'entraînement à air comprimé. SAG a lancé ses nouveaux produits avec succès, dans de nombreux pays comme les Etats-Unis, l'Europe, l'Afrique et le Moyen Orient, avec une production de plus de 300 000 pièces par an. Le Groupe compte 300 salariés et une usine de 20 000 mètres carrés située à côté de Shanghai. La joint venture est également propriétaire des célèbres marques Marksmann et Beeman. Monsieur Luke Nash, manager de Cybergun-SMK au Royaume-Uni, qui a récemment rejoint le Groupe Cybergun, coopère depuis 7 ans avec Monsieur YU Zhisong, Directeur Général de SAG Chine. Cette coopération a permis à SMK de devenir leader dans son domaine au Royaume-Uni.
L'acquisition inclut un accord de licence de marques à long terme avec la holding SAG. Cette intégration verticale est une opportunité stratégique unique permettant au Groupe Cybergun de bénéficier de sa propre usine de production en Chine avec l'accord du gouvernement chinois de produire et d'exporter ses produits. L'acquisition de 50% de l'usine chinoise SAG permet de créer un nouveau leader intégré depuis la fabrication jusqu'à la distribution, avec un portefeuille unique de marques reconnues, et de donner au Groupe de nouveaux atouts et un énorme potentiel de croissance. Cybergun a été conseillée pour cette acquisition par SODICA Asia Limited, filiale de SODICA basée à Hong Kong.

SODICA ECM mid-caps conseille le LOSC dans la réalisation d'une levée de fonds de 20 M€ pour financer son développement

Le 30 juin 2011, le LOSC a finalisé avec succès une levée de fonds de près de 20 millions d'euros. Cette opération conseillée par SODICA ECM, en lien avec la Caisse régionale du Crédit Agricole Nord de France, permet au LOSC de poursuivre son développement initié depuis sa privatisation. Depuis l'arrivée en 2002 de Michel Seydoux, actuel Président et principal actionnaire du LOSC, le LOSC est devenu l'un des meilleurs clubs de football en France en remportant notamment les deux principaux titres en 2011 : le championnat de France et la coupe de France. Fort de ses performances sportives et grâce à l'ouverture prochaine du Grand Stade Lille Métropole de 50 000 places, premier grand stade de nouvelle génération en France, le LOSC devrait poursuivre son développement et ambitionne de devenir un club européen de référence.

SODICA conseille MVVH, filiale du Groupe Coopératif Maïsadour, dans l’acquisition de Comtesse du Barry

Le 30 mai 2011, MVVH, holding détenant Delpeyrat et filiale du Groupe Coopératif Maïsadour, a pris une participation majoritaire dans la société Comtesse du Barry. Son nouveau président, Thierry Blandinières, Directeur Général de MVVH également Président de Delpeyrat, a annoncé la prise de contrôle de la société Comtesse du Barry et son nouveau plan de développement, avec une diversification internationale du concept « Boutique » Comtesse du Barry afin d’installer, au cours des cinq prochaines années, la marque emblématique de la gastronomie française dans les principales capitales mondiales. Maïsadour est une Coopérative Agricole du Sud-Ouest réalisant plus de 1 Md€ de chiffre d’affaires. Son pôle Gastronomie est leader dans les secteurs du foie gras, du jambon de Bayonne, des plats cuisinés traiteur et des volailles Label, avec notamment les marques Delpeyrat et Saint Sever.
La société Comtesse du Barry, productrice de foie gras et de spécialités du Sud-Ouest, a été créée en 1908. Comtesse du Barry bénéficie d’une marque à très forte notoriété qui s’appuie sur trois circuits de distribution : la VPC, internet et les boutiques d’épicerie fine. Comtesse du Barry réalise près de 30 M€ de chiffre d’affaires.

SODICA conseille la société HADES dans l’acquisition du groupe de distribution SOREDIS

Le 23 mai 2011, la société HADES regroupant les managers du groupe SOREDIS a acquis l’intégralité du capital de celui-ci auprès des BRASSERIES KRONENBOURG (Groupe Carlsberg). Fort d’une dizaine d’établissements répartis sur le quart nord-est du territoire français, SOREDIS est un acteur majeur de la fourniture et de la livraison de boissons et de services principalement à destination d’une clientèle de Cafés-Hôtels-Restaurants (CHR).
Fondé à Reims en 1925 par Roger GUY, le groupe s’est progressivement développé sur tout le quart nord-est de la France. En 1996, il a été acquis par DANONE, puis racheté par SCOTTISH NEWCASTLE en 2000, avant d’intégrer le giron du groupe CARLSBERG via les BRASSERIES KRONENBOURG.
Employant 235 personnes, le groupe a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires d’environ 70 M€ pour une rentabilité opérationnelle significative.
HADES est le projet de reprise de SOREDIS de François GUY, actuel président du groupe et petit-fils du fondateur, et des managers du groupe. Ce projet permettra la pérennisation du groupe tout en favorisant son développement.

SODICA conseille la société Vitale Assistance lors de l’ouverture de son capital au fonds Vespa Capital

Créée en 1995, à Vouneuil sous Biard (Poitiers), par Alain Tanguy, Vitale Assistance est devenue un acteur majeur de l’assistance et de la rénovation après sinistre (incendie, dégât des eaux). Agréée auprès des compagnies d’assurance, elle emploie 250 personnes dont de nombreux professionnels du bâtiment tout corps d'état, qui interviennent sur plus de 7 500 sinistres par an. Vitale Assistance réalise un chiffre d'affaires d’environ 17 M€.
Conseillée par SODICA, Vitale Assistance vient d’ouvrir son capital à Vespa Capital, fonds d’investissement indépendant disposant de 90 M€ sous gestion spécialisé dans la reprise en LBO de PME, en association avec leurs dirigeants. SODICA, mandatée par l’entreprise, a ainsi mis en place un processus compétitif classique entre une dizaine de fonds.
Forte de 17 agences, majoritairement situées dans le Grand Ouest de la France, Vitale Assistance souhaitait développer sa présence au niveau national et ouvrir de nouvelles agences pour trouver de nouveaux relais de croissance.
Par cette opération, la société renforce ses fonds propres, ce qui devrait lui permettre de réaliser trois à quatre ouvertures d’agences par an, sans exclure un processus de croissance externe. La dette bancaire a été co-arrangée par CARCIE (Banque d'Affaires du Crédit Agricole Centre Ouest) pour la Caisse régionale de Crédit Agricole Touraine Poitou, banque historique de Vitale Assistance, et par le CIC Ouest.

SODICA et Prescott Finance conseillent le groupe Cottin Frères dans la cession du Domaine René Manuel, en Bourgogne

Le 28 février 2011, la société Cottin Frères a cédé sa propriété viticole, le Domaine René Manuel, à un consortium d’acquéreurs réunissant des investisseurs représentés par Robert Bohr, sommelier New Yorkais réputé, associé pour l'exploitation dudit domaine à Jean-Marc Roulot et Dominique Lafon, respectivement gérants du Domaine Roulot et du Domaine des Comtes Lafon, à Meursault. Le Domaine René Manuel est un fleuron du vignoble bourguignon qui s’étend sur 7 ha et réunit, entre autres, des parcelles en AOC Meursault Premier Cru Les Bouchères et Les Poruzots Dessous. SODICA a conseillé le groupe Cottin Frères dans cette transaction.

SODICA conseille les actionnaires de Micro Application dans son rapprochement avec Avanquest Software

Philippe OLIVIER, Président Fondateur de Micro Application, et EPF Partners ont apporté vendredi 11 février 100% des actions de Micro Application qu'ils détenaient à la société cotée Avanquest. Cette opération a été réalisée après l'approbation des actionnaires d'Avanquest réunis en AGE ce même jour. Après cette opération et avant earnout, Philippe Olivier détient 5,6% d'Avanquest et EPF 4,8%.
Cette opération permet de réunir les forces de 2 acteurs majeurs du même marché des logiciels grand public mais opérant sur des zones géographiques complémentaires. Micro Application est le leader incontestable en France de ce marché. Peu présent sur son marché domestique, Avanquest complète ainsi aujourd'hui son dispositif ; il est par ailleurs, un des acteurs majeurs sur ce même marché (en particulier aux Etats-Unis - n°7 - et au Royaume-Uni - n°2), le classant dans le top 10 mondial des éditeurs de logiciels grand public. L'ambition du nouveau groupe est de parvenir au top 5 des éditeurs de logiciels grand public (hors jeux).
Philippe OLIVIER rejoint à cette occasion le Comité Exécutif du Groupe Avanquest. Il dirigera les activités françaises et oeuvrera au développement des ventes en Europe.
EPF a participé à cette opération de rapprochement stratégique, convaincu de l'importante création de valeur pouvant en résulter. Ainsi, partenaire de Micro Application depuis aout 2007, EPF continuera à accompagner le groupe reconfiguré dans ses projets stratégiques.
Profitable, le nouvel ensemble pèsera environ 110M€ de CA pour un effectif proche de 560 personnes implantées dans 8 pays.
SODICA a conseillé les actionnaires de Micro Application (Philippe OLIVIER, EPF Partners) dans cette transaction.

SODICA et Rabobank conseillent le Groupe Tereos dans la cession de Quartier Français Spiritueux au Groupe La Martiniquaise

Suite à l'approbation de l'Autorité de la Concurrence, le Groupe Tereos a cédé le 3 février 2012 l'intégralité du capital de Quartier Français Spiritueux au Groupe La Martiniquaise, 2ème groupe français de spiritueux.
Avec un chiffre d'affaires de 4,4 Mds €, le Groupe Tereos est un groupe agro-industriel coopératif spécialiste de la première transformation de la betterave, de la canne et des céréales. Tereos emploie 17 000 salariés et se situe aujourd'hui parmi les leaders mondiaux dans ses différents secteurs d'activités.
Quartier Français Spiritueux est l'un des leaders de la production et distribution de rhum, apéritifs sans alcool, scotch, whisky et spiritueux en MDD. La société exploite un solide portefeuille de marques, avec notamment « La Mauny », « Charrette », « Trois Rivières » (rhum), « Mister Cocktail » et « Palermo » (apéritifs sans alcool) et la marque de whisky « Hunting Lodge ». Elle réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 170 M€.
Leader sur les principaux marchés des alcools avec des marques telles que « Porto Cruz » (porto), « Label 5 » (whisky) et « Vodka Poliakov » (vodka), le Groupe La Martiniquaise emploie 1 400 collaborateurs et compte 15 filiales, en France et à l'international. Le Groupe réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 850 M€.
Suite à l'acquisition de Quartier Français en mai 2010, Tereos avait annoncé son intention de se concentrer sur les seules activités sucrières et de céder le pôle spiritueux de Quartier Français. Cette opération permet d'adosser Quartier Français Spiritueux à un industriel français de renom, afin de garantir la pérennité de son développement sur les plans humain, industriel et financier. Comme annoncé par le Groupe Tereos à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2009/2010 le 4 février 2010, cette opération lui permettra par ailleurs de poursuivre son développement grâce à une structure financière renforcée.

SSODICA ECM mid-caps et la BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ ont accompagné PRODEF, société cotée sur NYSE Euronext Paris, dans son opération réussie de retrait de la cote

Cette opération a été réalisée en deux étapes : dans un premier temps, en novembre 2010, la société PRODEF a initié une offre publique de rachat (« OPRA ») de ses propres titres (sous la forme d’une offre publique de rachat à titre principal assortie d’une offre publique d’achat simplifiée à titre subsidiaire, dans le cadre de son programme de rachat d’actions). L’OPRA a rencontré un vif succès, ce qui a permis aux membres du concert majoritaire de détenir 98% du capital social de PRODEF. Ainsi, l’actionnaire de contrôle, J2F Finances, a pu, dans un second temps, lancer sur le solde une offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire, lequel a eu lieu le 25 janvier 2011. SODICA ECM a conseillé PRODEF et J2F Finances dans le cadre de cette opération, et la BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ a agi en qualité de banque présentatrice et garante de l’OPRA puis de l’offre publique de retrait.

SODICA ECM conseille la société Rubis lors de son augmentation de capital sur NYSE Euronext Paris (compartiment B)

SODICA ECM mid-caps annonce le vif succès de l’augmentation de capital de Rubis sur le marché NYSE Euronext Paris, lancée le 1er décembre et clôturée le 24 décembre 2010. L’opération conseillée par SODICA ECM et dirigée par Crédit Agricole Corporate & Investment Bank a été réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription. Cette émission a rencontré un vif succès avec une demande qui s’est élevée à 260,1 M€, supérieure de 150 M€ à l’objectif visé, représentant un taux de souscription de 235%.
La clause d’extension a été exercée en totalité portant le produit de l’émission à 127 M€.
Cette opération participe au financement du développement de Rubis et lui permet de renforcer ses moyens financiers pour saisir de nouvelles opportunités de croissance dans un environnement particulièrement actif et favorable.

SODICA conseille la cession de AD’MISSIONS, N° 2 fr ançais du portage salarial

Le 20 décembre 2010, le Groupe AD’MISSIONS s’est rapproché du Groupe CBV pour former le N°1 français du portage salarial.
Le Groupe AD’MISSIONS, fondé en 1997 par M. Gilles GUILHAUME est l’un des pionniers dans la promotion et le développement d’un nouveau mode d’organisation du travail appelé « portage salarial ».
AD’MISSIONS propose des services d’assistance et d’ingénierie à des professionnels souhaitant exercer des missions de consultant autonome en conservant un statut de salarié. Le portage salarial est une organisation du travail par laquelle un consultant confie à une société de portage la facturation et la gestion administrative des missions ou des prestations effectuées auprès d’un client. Le groupe AD’MISSIONS est devenu en quelques années un leader sur son marché et a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires supérieur à 35 M€ grâce à une présence nationale via 8 implantations en région parisienne et en province.
Le Groupe CBV, fondé en 1984 est un acteur du domaine de l’assistance technique et plus particulièrement la gestion du personnel technique de grands groupes industriels à l’international dans le cadre de chantiers d’infrastructures dans les secteurs de l’énergie, des télécoms et de l’aéronautique. Les prestations fournies par le Groupe CBV vont de la gestion administrative, à la gestion sociale et fiscale du personnel expatrié. Le Groupe CBV réalise un chiffre d’affaires de plus de 30 M€ via notamment des implantations en France et à l’étranger.
Avec ce rapprochement, le Groupe AD’MISSIONS va développer son expertise sur les missions à l’international et va accroitre ses capacités, son savoir faire et sa notoriété dans le domaine du portage salarial auprès de ses clients.

SODICA conseille FINANCIERE LUBERSAC dans une opération de croissance externe à l’international

Le 30 novembre 2010, FINANCIERE LUBERSAC, holding de la société VALADE leader en France dans la fabrication de compotes de fruits et de confitures à destination de la Restauration Hors Foyer, a procédé au rachat des titres de BOSCHETTI ALIMENTARE S.p.A, société italienne active dans le même secteur de production. Au travers de cette acquisition, FINANCIERE LUBERSAC élargit son leadership en RHF et se dote d’un nouveau site de production, tout en accédant à une base de clients solide sur le marché italien. SODICA a conseillé FINANCIERE LUBERSAC dans cette opération.
VALADE produit et commercialise des confitures et des compotes auprès de la GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) et de la RHF (Restauration Hors Foyer), circuit dans lequel la société est leader en France. Présidée par Janick Belin, la société dispose d’un outil de production à Lubersac, en Corrèze, emploie 170 personnes et réalise un chiffre d’affaires de plus de 60 M€ en 2010.
Fondée en 1891, la société BOSCHETTI est spécialisée dans la production et commercialisation de confitures, compotes, crèmes de marrons, sauces traditionnelles et sauces aux fruits sous marques propres et marques de distributeurs. Basée dans le Nord de l’Italie, près de Vérone, BOSCHETTI compte plus de 350 clients et 250 références produits.

SODICA conseille les actionnaires du groupe DIFAC

Le 1er octobre 2010, le groupe PLISSONNEAU, basé à Fort de France (Martinique), a acquis l’intégralité du capital de la société DIFAC SA, située à Strasbourg, acteur de référence dans les Equipements de Protection Individuelle (EPI) et le mobilier de jardin.
Créée en 1976 par Christian SABATIER, DIFAC est devenue en quelques années un leader sur son marché en s’appuyant sur un réel savoir-faire dans le sourcing à l’international et sur une chaîne logistique performante. Sa large gamme d’EPI (gants de travail, chaussures de sécurité, casques, vêtements de travail, etc.) est distribuée dans tous les réseaux spécialisés, et principalement dans les enseignes de GSA-GSB en France. L’offre en mobilier de jardin est venue compléter l’activité historique il y a une dizaine d’années en visant une clientèle partiellement identique (GSB/Jardineries) et offrant une saisonnalité décalée. La société DIFAC réalise chaque année un chiffre d’affaires de l’ordre de 20M€ pour une rentabilité opérationnelle élevée.
Le groupe PLISSONNEAU est né à la fin du 19ème siècle dans le monde du négoce et du transport maritime. Par la suite, le groupe a évolué en s’intéressant à de nouveaux secteurs dans le service aux entreprises et est désormais présent dans de multiples domaines d’activité tels que la location de véhicules utilitaires, la location et la vente de matériel de manutention, le transport routier, le levage ou encore la vente et l’entretien de matériel pétrolier.
Il réalise un chiffre d’affaires consolidé d’environ 21M€, essentiellement sur les régions d’outre-mer. Absent de France métropolitaine depuis la cession en 2008 d’une activité d’installation et de maintenance de chauffage et climatisation, le groupe PLISSONNEAU souhaitait s’y réimplanter en développant de nouvelles activités et en réalisant des synergies avec les autres entités du groupe. Cette association avec ce nouveau partenaire doit permettre la pérennisation de DIFAC tout en favorisant son développement à l’international, sous l’impulsion de son nouveau dirigeant Serge LAISNE.

SODICA conseille le Groupe PRIMONIAL lors de son augmentation de capital

La holding de management de Patrimoine Management & Associés et de Primonial FundQuest crée le Groupe PRIMONIAL en acquérant, avec l’aide de Naxicap Partners, la totalité des actions de Patrimoine Management & Associés et Primonial FundQuest. Le changement de l’actionnariat de Primonial FundQuest est subordonné à l’agrément de l’AMF.
Le nouveau groupe ainsi constitué a pour ambition de devenir un acteur indépendant incontournable dans la conception, la gestion et la distribution de produits de placement.
Patrimoine Management & Associés (PM&A), société spécialisée sur tous les aspects de la gestion de patrimoine auprès des investisseurs privés et des professionnels du patrimoine, était depuis 2005 filiale de BNP Paribas Assurance.
Primonial FundQuest est une société de multigestion dédiée aux professionnels du patrimoine, filiale de BNP Paribas Investment Partners depuis 2008.L’évolution capitalistique de Primonial FundQuest, qui devrait s’accompagner du changement de dénomination en Primonial Asset Management, est subordonnée à l’agrément des autorités de contrôle.
Le management du nouveau Groupe PRIMONIAL possède désormais 75% du capital, et est accompagné à hauteur de 25% par Naxicap Partners (filiale de Natixis), premier opérateur français en Capital Développement pour les PME.
« PM&A a toujours bénéficié d’une certaine indépendance nécessaire à la qualité de son innovation, ce qui nous a permis de nous développer fortement, passant d’une collecte de 250 m€ à 500 m€ en moins de 4 ans, de surcroît par temps de crise. Notre nouvelle ambition consiste à devenir l’un des acteurs leaders de la concentration du marché de l’épargne », déclare Patrick Petitjean, Directeur Général du Groupe PRIMONIAL.
André Camo, Président du Groupe PRIMONIAL, ajoute : « Aujourd’hui, l’accélération de notre développement nous conduit à réfléchir à des acquisitions tant dans le domaine de la gestion que dans le domaine de la distribution. »
Eric Aveillan, Président du Directoire de Naxicap Partners, déclare : « Nous croyons fermement au marché des services financiers à la personne notamment dans le domaine de l’épargne et la gestion de patrimoine. Dans ce segment, l’équipe de management et l’infrastructure qu’elle a su mettre en place, positionne le Groupe PRIMONIAL comme l’acteur indépendant leader avec de fortes perspectives de croissance, qui seront renforcées par notre partenariat. »

Sodica conseille les actionnaires de Crédit Agricole Life Serbija

Le 7 septembre 2010, Crédit Agricole Assurances a cédé sa filiale Crédit Agricole Life Serbija à Axa Mediterranean Holding, détenue à 100% par Axa SA.
Créée en 2006, Crédit Agricole Life Serbija distribue ses contrats d’assurance vie par l’intermédiaire de Crédit Agricole Bank Serbija qui, pour sa part, reste au sein du Groupe Crédit Agricole.
L’objectif de cette cession est de permettre à Crédit Agricole Life Serbija, qui changera de nom ultérieurement, de poursuivre et de développer son activité d’assureur en ouvrant la commercialisation de ses produits à d’autres réseaux bancaires. Crédit Agricole Bank Serbija restera l'un de ses distributeurs.

SODICA conseille les actionnaires du Groupe COMPAS

Le 30 août 2010, le groupe coopératif agricole et agri-industriel CHAMPAGNE CEREALES, basé à Reims, a acquis l’intégralité du capital du Groupe COMPAS, situé à Gueux (51), premier négoce indépendant de produits phytosanitaires, d’engrais, de semences et de produits viticoles et vinicoles en Champagne Ardenne.
COMPAS est un groupe solidement ancré sur la région Nord-est depuis 120 ans. Avec un chiffre d’affaires consolidé de près de 100 M€ et plus de 150 collaborateurs, il bénéficie d’une forte image de marque grâce à ses 16 sites (9 magasins et 7 silos) au service de ses clients. Ce rapprochement permettra au groupe COMPAS de poursuivre sa politique de développement de façon indépendante, tout en préservant l’autonomie de sa culture d’entreprise.
Basé dans le Nord-est de la France, CHAMPAGNE CEREALES intervient sur de nombreux marchés internationaux et réalise un chiffre d’affaires de 2,5 Mrds d’€ (au 30 juin 2009). Acteur majeur des grandes filières industrielles européennes, CHAMPAGNE CÉRÉALES propose à ses clients des expertises et des services innovants et accompagne ses 8 400 adhérents dans l’acte de production de ressources agricoles de qualité, dans le respect de l’environnement et de la terre. Cette association avec ce nouveau partenaire représente une opportunité de développement sur le secteur viticole, qui lui permet de conforter sa position de leader régional au service des métiers de la terre.

SODICA conseille Groupe TBR dans son opération de levée de fonds pour financer son développement à l’international.

Le 1er décembre 2009, Naxicap Partners et Multicroissance sont entrés au capital de Groupe TBR en tant qu’actionnaires minoritaires. Les sommes investies permettront à Groupe TBR d’accélérer le rythme de son développement, notamment à l’exportation.

Localisée à Toulouse, la société Groupe TBR est le premier fabricant et distributeur français d’implants dentaires. Elle dispose d’une technologie brevetée mondialement reconnue et met à la disposition de ses clients un service haut de gamme.

Forte d’un chiffre d’affaires de 10 M€ en croissance régulière et d’une excellente rentabilité, elle souhaite s’implanter dans les pays germanophones et en Amérique du Nord, tout en continuant à se développer sur ses marchés historiques.

Naxicap Partners et Multicroissance sont positionnés sur le segment du capital développement, privilégiant les opérations adossées à des projets de développement assis sur des ratios financiers solides et des effets de levier modérés. Très actifs sur la région toulousaine, ils ont souhaité accompagner Groupe TBR dans une optique à moyen terme.

SODICA ECM mid-caps conseille la société Vranken-Pommery Monopole dans la réalisation de son augmentation de capital sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles.

Le 30 décembre 2009, Vranken-Pommery Monopole a finalisé avec succès une augmentation de capital de 35,9 M€, lancée le 3 décembre et dont la période de souscription s’est achevée le 16 décembre 2009.
L’émission, dirigée par SODICA ECM en tant que conseil de la société, a été réalisée à un prix de souscription unitaire de 25 € avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
L’opération lancée sur les marchés NYSE Euronext Paris et NYSE Euronext Bruxelles a été sursouscrite avec une demande totale qui s’est élevée à 39,1 M€.
Le succès de cette opération permet à Vranken-Pommery Monopole de financer l’acquisition de Camarguaise de Participations et l’opération de reprise de 95,6 % de la société Domaines Listel, réalisées le 1er décembre 2009.

Vranken-Pommery Monopole est le deuxième acteur en Champagne. Son portefeuille comprend les grandes marques Vranken et ses Cuvées Diamant et Demoiselle, Pommery et ses Cuvées Louise et POP, Charles Lafitte et Heidsieck & Co. Vranken-Pommery Monopole est propriétaire des marques de porto haut de gamme Rozès et São Pedro. Enfin, le groupe est le leader de la distribution des Vins Rosés avec les Vins des Sables (gris de gris) des Domaines Listel et les Vins de Provence (rosé) du Château La Gordonne dont il assure la commercialisation dans le monde. Le chiffre d’affaires de Vranken-Pommery Monopole s’élève à 285,8 Me en 2008. En tenant compte de l’activité de distribution des produits Listel, le volume d’affaires du groupe, coopérations commerciales déduites, s’établit à près de 350 M€ de produits à valeur ajoutée.
Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles.

SODICA Asia conseille Fargo Services (Hong Kong) Limited, société du Groupe Fargo, lors de la cession de 90 % du capital de Fargo Marketing Services Limited en MBO.

Le 8 décembre 2009, Fargo Services (Hong Kong) Limited a cédé 90 % du capital de Fargo Marketing Services Limited (FMS) à un consortium d’acquéreurs composé de la société Task Consultants Limited, basée à Hong Kong, et du Directeur Général et du Directeur Financier de FMS.
Fargo Marketing Services Limited, dont le siège social est à Hong Kong et ayant des bureaux à Shanghai, Shenzhen et Kunming, est agent-distributeur en Chine pour compte de sociétés de haute technologie dans divers secteurs tels que l’aluminium, l’impression laser, le tabac et les additifs alimentaires. Elle intervient également dans le sourcing de produits technologiques pour compte de ses clients européens.

Depuis sa création à Hong Kong en 1980, la holding Fargo Group s’est distinguée dans de nombreuses transactions commerciales de premier plan entre l’Europe et l’Asie du Pacifique.

SODICA Asia conseille les actionnaires de Access Control Systems Limited (dénommée ci-après la « Société ») dans la cession de la totalité de son capital à Chubb Hong Kong Limited.

Le 8 décembre 2009, les actionnaires d’Access Control Systems Limited ont cédé 100 % du capital de la Société à Chubb Hong Kong Limited. Chubb Hong Kong Limited est une filiale de UTC Fire & Security, branche d’activité de United Technologies Corp.
Access Control Systems Limited est une société hongkongaise active dans la fourniture de systèmes de sécurité intégrés. Elle propose des systèmes de sécurité intégrant une gamme de systèmes ELV (Extra Low Voltage). Elle offre également à ses clients un service « clé-en-main » intégrant la création, l’installation, la réparation et l’entretien de ses systèmes de sécurité.

SODICA conseille la coopérative Unicopa dans la cession de sa branche nutrition animale.

Unicopa, groupe coopératif breton (CA 1,4 Md€), a conclu les 29 et 30 décembre 2009 la cession de sa branche nutrition animale via 2 transactions concomitantes : • d’une part, la société NNA, filiale commune des groupes coopératifs Coopagri Bretagne (55 %) et Terrena (45 %), a acquis les actifs (fonds de commerce, immobilier et stocks) relatifs à l’activité aliment du bétail (Nutréa), • d’autre part, la totalité du capital de la société Primex, spécialisée dans la firme-services, a été cédée à SFPS (Société Française de Prémix et Spécialités), entité du groupe coopératif InVivo NSA.

Nutréa, 4e opérateur français de nutrition animale, réalise un CA d’environ 500 Me pour 1,4 million de tonnes d’aliments produits. Le groupe Nutréa est présent dans différentes activités sur 8 sites industriels employant 550 personnes : production d’aliments composés, élevage et négoce de volailles, production d’oeufs à couver, volailles reproductrices et poussins de chair.

L’activité de firme-services est assurée par la société Primex, qui propose des services et des produits pour les industriels de l’alimentation animale (CA de 30 M€ en 2008).
NNA est une holding constituée, afin de reprendre les actifs de Nutréa, par : • Coopagri Bretagne, groupe coopératif de 16 000 adhérents basé à Landerneau (29) ayant réalisé près de 2 Mde de CA en 2008 (agrofourniture, agroalimentaire et distribution spécialisée) à partir de 45 sites industriels ; • Terrena, groupe coopératif de 25 000 adhérents répartis sur le grand ouest de la France représentant un CA de 3,9 Md€ (production animale et grandes cultures, filières végétales et distributions spécialisées et pôle agroalimentaire).

SFPS est une des entités de la coopérative InVivo spécialisées dans les prémix. Avec un CA supérieur à 5 Md€ et 279 coopératives sociétaires, InVivo, 1er groupe coopératif français présent sur l’ensemble du territoire et 60 pays, est organisé autour de 4 pôles d’activité : semences et agrofourniture végétale, stockage et marchés des grains, nutrition et santé animales, distribution et services.

SODICA Entreprises conseille Mariton SA dans le cadre de la réorganisation de son actionnariat (OBO) intégrant l’entrée au capital de trois de ses cadres dirigeants.

Le 23 décembre 2009 en association avec l’actionnaire majoritaire de Mariton SA, trois cadres dirigeants ont acquis, par apport de titres et endettement, la participation d’un actionnaire minoritaire, via une holding créée pour l’occasion.
La société Mariton SA a été créée en 1949 par Jean Mariton, son fils Yves Mariton assurant la direction opérationnelle depuis plus de 20 ans.
À l’occasion du départ de l’un des actionnaires historiques, Yves Mariton a renforcé sa participation au capital de la société tandis que trois cadres dirigeants sont devenus actionnaires.
La société Mariton SA est devenue au fil des années une PME dynamique de près de 100 personnes et l’un des leaders français de la conception, la fabrication et la distribution de stores d’intérieur et de moustiquaires sur mesure.
La société propose une large gamme de produits composée de 8 familles de stores déclinables dans de nombreux textiles et coloris ainsi que 2 gammes de moustiquaires. Mariton SA distribue ses produits aux professionnels uniquement sur l’ensemble du territoire français. Située à Saint-Chamas dans les Bouches-du-Rhône, Mariton SA réalise un chiffre d’affaires consolidé de plus de 10 M€ en 2008, pour un volume d’environ 37 000 commandes par an.

SODICA conseille les actionnaires du groupe CFC dans le cadre de la cession de 100 % du capital à la Financière Ycana.

Créé en 1991, le groupe CFC est un ensemblier disposant de la capacité de concevoir, fabriquer, installer des équipements agro-industriels, notamment des séchoirs et des nettoyeurs-calibreurs.
Disposant d’un outil industriel basé à Tricot dans l’Oise et d’agences commerciales en France, le groupe est devenu en quelques années le leader français des équipements pour le traitement des grains après récolte. Il contrôle ainsi plus de 50 % du marché français des séchoirs grâce aux marques Law et Satig, et des nettoyeurs avec la marque Marot. En s’appuyant sur un réseau mondial d’agents et de revendeurs, les marques ont acquis une forte notoriété internationale.
Après deux exercices difficiles en 2006 et 2007, le groupe a été amené à se placer en procédure de sauvegarde et à céder un certain nombre d’actifs et de filiales non stratégiques. Le plan de continuation, présenté par le management, a été accepté en février 2009 alors que le groupe voyait son activité et sa rentabilité progresser fortement.
En 2008, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 20 M€ pour une rentabilité opérationnelle de plus de 10 %. L’exercice clos au 31 décembre 2009 devrait confirmer ces performances. Fort de ce redressement, les investisseurs financiers ont souhaité sortir de leur investissement.

SODICA ECM mid-caps conseille la société Ausy, cotée sur Eurolist C, dans la réalisation d’une émission d’OBSAAR.

Le 20 octobre 2009, Ausy a finalisé avec succès une émission obligataire d’un montant de 20,8 M€ sous forme d’Obligations à Bons de Souscription et/ou d’Acquisition d’Actions Remboursables (OBSAAR). L’opération, conseillée par SODICA ECM et LCL en tant que chefs de file associés aux côtés de la Société Générale, a été réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription.
Cette émission procure à Ausy des ressources long terme à coût réduit lui permettant de financer son rapide développement. L’opération pourra également conforter la structure financière de la société en renforçant à terme ses fonds propres en cas d’exercice des BSAAR. Enfin, elle permet d’associer certains managers au développement de la société.
Ausy est l’une des premières sociétés françaises de Conseil en Hautes Technologies. Son offre s’articule autour d’une double spécialisation : d’une part le management et l’organisation des systèmes d’informations, d’autre part la R & D externalisée et les systèmes industriels. Ausy a réalisé à fin 2008 un chiffre d’affaires de 138 M€.

SODICA Entreprises conseille le groupe Sogal dans la cession des fonds de commerce Erca Fouasse et Kolorado.

Le 22 octobre 2009, le groupe Sipdeg Blandin a acquis les fonds de commerce des sociétés Erca Fouasse et Kolorado, filiales du groupe Sogal.
Situé à Tours depuis 1977, le groupe Fouasse conçoit et fabrique des murs mobiles utilisés pour flexibiliser un espace de réception. On les retrouve principalement dans les salles de conférence des hôtels, les écoles, les salles de spectacle, etc. Le marché du mur mobile repose essentiellement sur 5 acteurs français et européens et représente un chiffre d’affaires annuel d’environ 30 M€. Les sociétés du groupe Sogal ont également une activité de fabrication de cloisons, séparations extensibles et stores sur mesure.
En 2008, les sociétés Erca Fouasse et Kolorado ont réalisé un chiffre d’affaires consolidé de près de 4 M€ (hors pose), se plaçant ainsi dans le peloton de tête des acteurs du secteur.
Deux entrepreneurs issus du secteur du second oeuvre tourné vers l’hôtellerie se sont associés pour réaliser ces acquisitions :
• la société Sipdeg, présidée par Marc Hayoun, propose une offre globale dans le second oeuvre du bâtiment (électricité, peinture, plomberie)
• la société Blandin SAS, présidée par Valéry Blandin, propose des solutions d’ameublement et d’équipement mobilier.

L’acquisition des fonds de commerce Erca Fouasse et Kolorado va permettre aux repreneurs de compléter leur offre commerciale de rénovation d’hôtels en intégrant la fabrication et la pose de murs mobiles, de cloisons et de stores.

SODICA Entreprises conseille les actionnaires de la société Entrepo-Dis dans la cession des titres à Veolog, filiale du groupe Labatut Services.

Le 29 octobre 2009, la société Veolog a acquis 100% des titres de la société Entrepo-Dis. Avec cette acquisition, Veolog double sa surface d’entreposage et confirme sa position de prestataire logistique national.
Localisée dans la région champenoise, Entrepo-Dis exploite une surface d’entreposage de plus de 70 000 m² sur les sites de Vatry et de Reims. La société réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 11 M€. Avec 130 salariés et une forte reconnaissance régionale, Entrepo-Dis s’est imposée en spécialiste de la logistique auprès des enseignes de la distribution, d’industriels ainsi que des grandes Maisons de Champagne. Veolog est une filiale de la société Labatut Services, PME familiale comptant 200 salariés. Le groupe réalise environ 40 M€ de chiffre d’affaires consolidé sur 3 activités, toutes filialisées : la logistique, le transport de marchandises pour compte de tiers et la location de véhicules avec conducteur. Veolog couvre tous les maillons de la chaîne logistique et exploite 60 000 m² d’entrepôts répartis sur 6 sites, tous localisés dans les principales régions logistiques de France.

SODICA conseille la Famille Jugla dans la cession de son domaine viticole, le Château Pédesclaux.

Conseillée par SODICA, la Famille Jugla a cédé début octobre 2009 le Château Pédesclaux à Ovalto Investissement, société de Monsieur Jacky Lorenzetti, fondateur du Groupe Foncia, déjà propriétaire de Lilian Ladouys à Saint-Estèphe. L’opération a été réalisée en partenariat avec la Caisse régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine.

Situé sur l’aire d’appellation Pauillac, le domaine du Château Pédesclaux appartient à la famille des Crus classés en 1855 et dispose de 27 hectares de vignes plantées sur un terroir d’exception. Le vignoble, encépagé en Cabernet-Sauvignon et en Merlot, produit près de 170 000 bouteilles par an. La propriété compte également une chartreuse du XVIIIe siècle, dotée de chambres d’hôtes haut de gamme.

SODICA ECM mid-caps et Crédit Agricole d’Ile-de-France conseillent Union InVivo dans son OPA visant la totalité des actions de sa filiale Evialis, cotée sur Eurolist C, en vue de son retrait de la cote.

Le retrait de la cote d’Evialis, fabricant d’aliments et de produits de santé pour animaux d’élevage, a été finalisé avec succès le 4 juin 2009. Cette opération, conseillée par SODICA ECM et présentée par Crédit Agricole d’Ile-de-France, permet à Union InVivo d’accélérer sa stratégie de rapprochement de ses activités de nutrition et santé animales avec celles d’Evialis.
Le retrait de la cote s’est réalisé dans le cadre d’une offre publique d’achat lancée par Financière Evialis (holding détenue majoritairement par Union InVivo), portant sur les 15,5% du capital d’Evialis détenus par des institutionnels et des particuliers.
À l’issue de cette OPA, l’initiateur détenait 97,3% du capital et a ainsi pu mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire à un prix fixé à 30,20€ par action, valorisant le capital de la cible à 75 M€.
Union InVivo détient 283 coopératives agricoles sociétaires et constitue un groupe coopératif d’achat, de vente et de services dans le secteur agricole. Union InVivo regroupe des pôles d’activité diversifiés : semences, agrofournitures, stockage, marchés des grains, nutrition et santé animales, distribution verte. Au 30 juin 2008, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 5,3 Md€.

SODICA conseille le groupe Finatech Entreprises dans le cadre de la cession de 100 % du capital de la société Qofil au groupe belge Preflexibel.

Le 26 mai 2009, dans le cadre d’une réorientation de ses activités, le groupe Finatech Entreprises, spécialisé dans la fabrication et la distribution de matériel électrique, a cédé 100 % du capital de sa filiale Qofil Productions à la société belge Preflexibel, leader au Benelux de la fabrication et la commercialisation de gaines préfilées. Le groupe Finatech Entreprises est spécialisé dans :
• la diffusion de matériel d’éclairage et de petit matériel électrique vers une clientèle de distributeurs (société Electra)
• la vente de matériel électrique aux Grandes Surfaces de Bricolage (société Brico Technic).
Dirigé par Hervé Guillaume et inscrit au Marché Libre d’Euronext Paris, Finatech a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de l’ordre de 60 M€. Qofil Productions, société fondée en 2000 et basée près d’Alès, est l’un des leaders du marché français de la fabrication de gaines préfilées destinées au secteur de la construction. La société a produit près de 22 000 kilomètres de gaines en 2008. Son offre est destinée aux intervenants de la distribution électrique et aux grandes surfaces de bricolage. Qofil Productions a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 12,5 M€, en progression de 14 % par rapport à 2007.
Basée à Ninove (Belgique), Preflexibel fabrique et commercialise une gamme étendue de gaines préfilées et de gaines vides au Benelux, en Espagne et en Scandinavie. La société, qui est détenue par son dirigeant, Michel Welters, et le fonds d’investissement Indufin, a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 24 M€. Le rapprochement avec Qofil Productions lui permet de pénétrer le marché français et lui confère une position de leader en Europe.

SODICA conseille la société Grands Millésimes de France pour la cession du domaine viticole Hétszölö au groupe coté E.E.M.

En avril 2009, la société E.E.M. a acheté 87,15 % des titres de la société de droit hongrois Tokaj Hétszölö Rt appartenant à Grands Millésimes de France. Grands Millésimes de France, filiale de la mutuelle d’assurance française Azur/GMF (53 %), de la société japonaise de vins et spiritueux Suntory (37 %) et de la mutuelle d’assurance belge Ethias (10 %), est propriétaire de crus prestigieux dont le Domaine Impérial d’Hétszölö à Tokaj en Hongrie.

La société Tokaj Hétszölö Rt, créée en 1991 lors de son acquisition par Grands Millésimes de France, détient des actifs exceptionnels :
• Domaine Impérial d’Hétszölö, 1er Grand Cru Classé de Tokaj, fondé en 1502 (46 Ha)
• Château de Rakoczy-Dessewffy du XVIIIe siècle
• Caves Rakoczy du XVe siècle

E.E.M., cotée sur Eurolist C, est une société holding diversifiée présente dans les secteurs hôtelier, immobilier, viticole et dans le secteur de l’aquaculture, qui détient une participation minoritaire dans la société cotée Gascogne.

SODICA Entreprises conseille les actionnaires d’AEM dans la cession de 100 % des titres de la société.

Le 10 avril 2009, Jean-Louis Marulaz reprend en MBI la société AEM. Il est accompagné dans cette reprise par Avenir Entreprises. Créée en 1943 et reprise en 1994 par Patrick Quinchez, dirigeant et actionnaire unique, la société AEM conçoit, fabrique et distribue des équipements de chauffe à destination d’une clientèle de professionnels. AEM fabrique ses brûleurs en petites et moyennes séries, pouvant aller jusqu’à l’unité. À partir d’une large base de semi-ouvrés (2 500 références), la société individualise la finition pour répondre à un cahier des charges propre à chaque client.
La société réalise 5,1 M€ de chiffre d’affaires en 2008 pour un résultat d’exploitation de 1,25 M€. La société emploie 27 personnes. Jean-Louis Marulaz, 50 ans, a participé pendant 13 ans à la création et au développement d’une entreprise dans l’informatique industrielle, les automatismes de production, l’instrumentation et la mesure ; le chiffre d’affaires est passé de 1 à 76 M€. Pendant 16 ans, il a dirigé et développé un groupe privé de formation et d’enseignement supérieur (1 600 élèves, 120 salariés, 13 M€ de budget). Avenir Entreprises, fondée en 1984, filiale de la CDC et d’Oseo, dispose de près de 150 M€ sous gestion pour investir dans des sociétés en développement. En 2008, Avenir Entreprises a accompagné 35 nouvelles PME.

SODICA Entreprises conseille les actionnaires d’Amsycom dans la réorganisation de son capital.

Fondée en 1992, Amsycom voit arriver un investisseur financier parmi ses actionnaires. Via deux de ses FIP, Turenne Capital prend une participation au sein de Mandarine, la nouvelle holding de tête de la PME. Détenteurs d’un même nombre de parts, les actionnaires historiques – le fondateur, Yadran Begovic, et Jean-François Couëc – gardent le contrôle. Enfin, deux cadres profitent du buy-out pour s’adjuger une détention résiduelle dans la holding. La société Amsycom a été créée en 1992 à Strasbourg par Yadran Begovic. Elle assiste ses clients dans la conduite de leurs projets d’organisation et de réhabilitation de l’environnement professionnel, depuis l’origine du projet (arbitrage stratégique, diagnostic de sites…) jusqu’à son exécution. Amsycom intervient également dans l’exploitation globale des sites de ses clients.
Amsycom réunit un ensemble de compétences pouvant être réparties en quatre grandes activités principales : le conseil stratégique, l’étude et la planification de projets, la conduite d’opérations et l’assistance au transfert et à l’exploitation de sites. Amsycom a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 12 M€ et une marge brute de 5,6 M€ en croissance de 10 % par rapport à 2007. Fondée en 1999, Turenne Capital, société de gestion indépendante agréée par l’AMF, est spécialisée dans l’accompagnement en fonds propres des sociétés de croissance. Turenne Capital dispose de près de 300 M€ sous gestion et a constitué un portefeuille d’une cinquantaine de participations.

SODICA conseille les actionnaires de Financière Tarifold dans le cadre d’une fusion avec la société danoise 3L Office Products.

Le 27 février 2009 a été créée la société T3L, résultat de la fusion de Tarifold et 3L Office Products, qui se positionne comme un nouvel acteur multimarques de produits de niche sur le marché des fournitures de bureau.
L’apport des titres de 3L Office Products permet d’associer les investisseurs financiers CIC Finance et Field, l’industriel 3L Ludvigsen ainsi que les managers de Tarifold et 3L Office Products à l’opération de fusion.
Créée dans les années 1950, Tarifold est aujourd’hui le leader français de systèmes d’affichage et de pochettes/porte-documents, avec plus de 12,2 M€ de chiffre d’affaires consolidé en 2008. La société, dont le siège et le site de production sont établis à proximité de Strasbourg, a rapidement développé son activité export qui représente aujourd’hui 72 % des ventes. Les produits sont aujourd’hui distribués dans plus de 50 pays.
Dotée d’une bonne maîtrise de son réseau de distribution, Tarifold est aujourd’hui référencée chez la plupart des distributeurs de fournitures de bureau intervenant en Europe et dans le monde. Grâce à un outil industriel performant et des gammes de produits à forte marge, Tarifold génère une rentabilité nettement supérieure au marché. La société 3L Office Products est une filiale du groupe familial danois 3L Ludvigsen créé en 1969. La marque 3L Office Products est leader dans la fabrication de produits auto-adhésifs. La société danoise distribue ses nombreuses gammes de produits dans près de 40 pays, à travers une dizaine de circuits de distribution.
Avec près de 6,3 M€ de chiffre d’affaires réalisé en 2008, 3L Office Products a développé une expertise dans la fabrication de machines dédiées à sa propre production ou pour le compte de sociétés tierces (OEM).

SODICA conseille l’actionnaire-fondateur de Société de Maintenance Pétrolière (SMP) dans le cadre d’un OBO majoritaire avec les fonds d’investissement MBO Partenaires et Capzanine, en association avec l’équipe de management.

En février 2009, les fonds d’investissement MBO Partenaires et Capzanine ont acquis la majorité du capital de SMP Expansion, holding animatrice du groupe, aux côtés de Bernard Raigneau et de l’équipe de management.
Créée en 1998 par Bernard Raigneau, SMP est spécialisée dans la location et l’exploitation d’appareils de forage et de maintenance de puits pétroliers et gaziers situés à terre. Forte d’une flotte d’une douzaine d’appareils et d’un effectif dépassant 160 personnes, SMP opère principalement pour le compte des majors d’exploitation, dans le cadre de contrats pluriannuels. Elle a historiquement fait le choix de se positionner principalement sur des champs matures, moins sensibles aux fluctuations des cours du baril et offrant un coût d’extraction relativement faible.
La société s’est rapidement développée pour atteindre un chiffre d’affaires de près de 40 M€ et devenir le leader des prestations de forage et de maintenance de puits en France. SMP consolide aujourd’hui son activité en développant ses prestations à l’international (elle est présente au Gabon depuis 2007) et en s’appuyant sur les perspectives très fortes de la géothermie en France. Fondée en 2002 et détenue par ses quatre dirigeants, la société MBO Partenaires gère deux FCPR pour un montant global de 270 M€. MBO Partenaires est spécialiste des opérations de MBO sur des sociétés dont la valorisation est comprise entre 5 et 75 M€. Créée en 2004 par ses trois associés, la société de gestion du FCPR Capzanine gère 565 M€. Elle investit en capital et/ou en mezzanine dans des sociétés non cotées et valorisées entre 20 et 300 M€. Capzanine propose aux PME non cotées des solutions créatives, en combinant deux types de financement, le capital et la mezzanine, dans le cadre de leurs opérations de transmission ou de développement.

SODICA conseille les actionnaires et dirigeants de la société Brétéché Ouest, spécialisée dans la distribution et le négoce de produits pétroliers sur la façade Ouest de la France, dans le cadre de la cession de 100 % du capital au groupe Picoty.

Le 30 décembre 2008, la société Picoty SA a acquis 100 % de la société Brétéché Ouest auprès du groupe Dubreuil et de son manager, actionnaire minoritaire. L’intérêt stratégique de l’opération réside dans l’addition de deux zones de chalandise complémentaires en renforçant la présence du groupe Picoty sur les départements de la Vendée, la Loire- Atlantique, le Maine-et-Loire, l’Ille-et-Vilaine, les Côtes d’Armor et le Morbihan. Créée dans les années 50, Brétéché Ouest s’appuie sur six dépôts pétroliers qui lui assurent une capacité de stockage de près de 1 400 m3 en gazole, fioul, sans plomb, écopower et lubrifiants. Pour un effectif de 56 salariés, la société a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 150 M€ en 2008. Avec un volume vendu de près de 200 000 m3 de carburants et de combustibles distribués, la société est aujourd’hui l’un des derniers acteurs indépendants de la distribution de produits pétroliers raffinés sur l’Ouest de la France. Grâce à sa flotte intégrée de camions, elle a également développé une stratégie de logisticien de la distribution de produits pétroliers raffinés. Brétéché Ouest dispose enfin d’un réseau de 70 stations-services à ses couleurs. Depuis sa création en 1932, le groupe Picoty, basé dans la Creuse, est à capital indépendant et familial. Réalisant en 2008 un chiffre d’affaires de l’ordre de 1,2 Md €, l’acquéreur est spécialisé dans l’achat, le stockage, le négoce et la distribution de produits pétroliers, notamment sous la marque AVIA.

SODICA conseille l’actionnaire-manager de MTOP pour une opération d’OBO minoritaire. Le 11 décembre 2008, CM-CIC Capital Privé est entré au capital de MTOP dans le cadre d’une opération d’OBO minoritaire.

Cette transaction permet au dirigeant de s’adosser à un partenaire financier et lui donne ainsi les moyens de poursuivre sa stratégie d’implantation dans les grandes métropoles françaises. Créée en 1979 et reprise en 1997 par Marc Cauterman, dirigeant et principal actionnaire, la société MTOP est le leader français des aménageurs d’espaces tertiaires à destination des grands comptes. La société réalise 26 M€ de chiffre d’affaires avec près de 500 projets d’aménagement d’espaces tertiaires en France. MTOP se distingue de la concurrence par son offre multimarques et propose ainsi le meilleur du marché européen du mobilier de bureaux à sa clientèle. Cette position concurrentielle est consolidée par l’existence de contrats de distribution exclusive rendant l’offre MTOP unique sur le marché français. CM-CIC Capital Privé est la société de gestion des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI) et des Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) du groupe Crédit Mutuel-CIC. CM-CIC Capital Privé gère un montant d’actifs s’élevant à 360 M€ en 2008.

SODICA Entreprises conseille les actionnaires de RMPresse-Sofradiec (RMPresse) pour la cession de 100 % des titres au groupe AltéAd.

En décembre 2008, le groupe AltéAd a acquis 100 % des titres de la société RMPresse. La société RMPresse a été créée à Reims en 1997. RMPresse est spécialisée dans le transfert, la rénovation et la maintenance de presses à découper et à emboutir. Au 31 mars 2008, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 3,9 M€, en progression de 21 % par rapport à l’exercice précédent. La société réalise une grande partie de son chiffre d’affaires avec des industriels liés au monde de l’automobile (près de 80 %). Le secteur d’activité de RMPresse est aujourd’hui en phase de concentration. Les actionnaires de la société ont souhaité céder RMPresse pour permettre à la société de se développer. Le principal actionnaire et directeur général de la société a gardé ses fonctions au sein de RMPresse. Créé en 1995, AltéAd est un groupe spécialisé dans les services à l’industrie. AltéAd conçoit et met en oeuvre, en France et dans le monde, des solutions sur mesure destinées à l’industrie (transport exceptionnel, levage, manutention, process et transfert industriel). La société emploie 2 000 personnes et réalise un chiffre d’affaires de plus de 200 M€.

SODICA conseille les actionnaires de la société Galvaing dans la cession des titres à Initiative & Finance et dans la mise en place d’un OBO.

Initiative & Finance, accompagnée de CACF Développement, est entrée en septembre 2008 au capital de la société Galvaing dans le cadre d’un OBO mis en place autour du dirigeant actionnaire Gérard Galvaing.
L’entrée au capital d’Initiative & Finance devrait permettre de répondre à deux objectifs principaux : d’une part, la structuration du top et middle management en vue de seconder l’actuel dirigeant et, d’autre part, de soutenir le groupe dans sa recherche de croissance externe.
La société Galvaing est une entreprise familiale créée dans les années 50 et spécialisée dans le transport frigorifique de produits alimentaires frais. En 2008, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 10 M€, en progression de 8 %, bien supérieure au marché. Localisée dans le Cantal et le Puy-de-Dôme, la société compte environ 65 salariés et dispose d’une flotte de plus de 50 camions. L’activité « transport » couvre tout le territoire national. Initiative & Finance est une société d’investissement cotée en bourse et détenue majoritairement par NPE (Natixis Private Equity).

SODICA conseille les actionnaires et dirigeants du groupe San Martin dans le cadre de la cession de 100 % du capital à Financière des Savoie, holding industriel regroupant le groupe Becarre et la société de capitalinvestissement MBO Partenaires.

Le 31 juillet 2008, la société Financière des Savoie a acquis 100 % du holding GRCP. La reprise est financée par un emprunt bancaire et par une augmentation de capital réservée à l’investisseur. Fondé par le père du dirigeant actuel, le groupe San Martin était à l’origine dédié à la location de véhicules, matériels et engins de TP. Aujourd’hui, il propose des prestations comprenant également l’opérateur, le carburant et les assurances. Le groupe s’est enfin développé dans le transport de convois exceptionnels. Le groupe San Martin constitue un intervenant reconnu et leader sur sa zone d’intervention, le Grand Sud-Ouest, avec des implantations dans les régions de Bordeaux, Pau et Dax. Il a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 30 M€. Becarre est un groupe spécialisé dans le transport exceptionnel et la location de matériels TP. Implanté en Ile-de-France, il réalise 19 M€ de chiffre d’affaires. MBO Partenaires est une société indépendante de gestion de fonds de capital investissement. Elle investit principalement en capital-transmission à travers deux fonds de gestion totalisant 270 M€. MBO Partenaires réalise une dizaine d’opérations par an pour des montants unitaires compris entre 1 et 15 M€.

SODICA conseille les associés-managers pour la prise de contrôle du capital.

Le 30 juillet 2008, UI Gestion et Predica entrent au capital de Financière Cyrus aux côtés des managers en rachetant les titres de la Banque Martin Maurel et du fondateur Gérard Poirelle. Predica et UI Gestion détiennent ainsi 31 % de Financière Cyrus, holding du groupe Cyrus Conseil. Cette opération a permis aux associés-managers de continuer à être le 1er CGPI en France. Créée en 1989, Cyrus Conseil s’est imposée comme la 1ère société indépendante de gestion de patrimoine, avec 1 300 M€ d’encours gérés en 2007. La collecte annuelle est en progression constante (supérieure à 200 M€ par an), ce qui situe la société loin devant ses concurrents. Avec 60 consultants, le chiffre d’affaires 2007 s’est élevé à 11,3 M€ pour un EBIT de 2,8 M€. UI Gestion est un fonds d’investissement spécialisé dans les entreprises « small-caps » et entrée du « mid-caps » ; il gère de l’ordre de 200 M€ d’actifs. UI Gestion est un partenaire financier dans des opérations de capital développement et de capital transmission, en investissant de 2 à 10 M€ par opération. Predica est le 2e assureur de France avec un chiffre d’affaires 2007 de 19,1 Mds €. L’encours géré en 2007 était de l’ordre de 175 Mds €, ce qui représentait une part de marché de 15,3 %. Predica est déjà présent sur le marché des CGPI et souhaite participer à la consolidation de ce secteur.

SODICA ECM mid-caps et LCL conseillent la société AltéAd dans la réalisation d’une levée de fonds minoritaire et la mise en place d’une ligne de crédit d’investissements « capex » pour financer son développement.

Le 29 juillet 2008, AltéAd et ses dirigeants actionnaires ont finalisé avec succès une levée de fonds de 65 M€ ainsi que la mise en place d’une ligne de crédit d’investissements d’un montant de 30 M€. Cette opération conseillée par SODICA ECM midcaps permet à AltéAd de disposer des moyens financiers pour poursuivre son fort développement. La levée de fonds a été réalisée auprès de 4 fonds d’investissement : Atria, IPO, Ouest Croissance et Synergie Finance. La structuration de la ligne capex a été co-arrangée par LCL. AltéAd est un leader des services intégrés aux industries dans les domaines du transport exceptionnel, du levage/manutention, du transfert et de la maintenance industriels. La société propose à la plupart des secteurs industriels des solutions logistiques globales fédérant les savoir-faire de ces trois branches d’activité. AltéAd a connu un fort développement depuis sa création en 1995, porté à la fois par de la croissance organique et de nombreuses acquisitions. Elle emploie 2 000 personnes et réalise un chiffre d’affaires de plus de 200 M€.

SODICA conseille le groupe Eurofactor dans le cadre d’une prise de participation majoritaire au capital de la société NewTheo Plc.

En juillet 2008, le groupe Eurofactor a procédé à l’acquisition de la majorité des titres de NewTheo Plc, holding de reprise des principaux actifs de TheoFinance Ltd. Eurofactor a par ailleurs souscrit à une augmentation de capital afin de renforcer les capitaux de cette nouvelle structure. Le dirigeant-fondateur de TheoFinance Ltd., Sébastien Bouvet, est associé au projet de développement et reste co-actionnaire de NewTheo Plc. NewTheo Plc est un prestataire de services financiers spécialisé dans l’externalisation en offshore de la gestion du cycle clients. Créée en 1999 par Sébastien Bouvet, TheoFinance Ltd. a réalisé un chiffre d’affaires de 1,4 M€ en 2007. Son portefeuille clients comprend une douzaine d’entreprises dont ST Dupont, Imaje, Toshiba, Atradius, Microsoft. Le fort développement de l’activité a nécessité la structuration d’une équipe d’environ 90 personnes. Le groupe Eurofactor est n° 1 de l’affacturage en France et le premier réseau intégré d’affacturage en Europe. Filiale du Crédit Agricole, Eurofactor accompagne le développement des entreprises dans la gestion du poste clients. Cette politique de développement s’est notamment traduite en mars 2007 par la prise de contrôle de Clientys, société spécialisée dans la gestion externalisée du poste clients. Le partenariat industriel et capitalistique avec la société NewTheo Plc témoigne de la volonté du groupe Eurofactor d’étoffer sa nouvelle offre de services à forte valeur ajoutée.

SODICA conseille les actionnaires du groupe Euroflash dans le cadre de la cession au groupe Nasse Demeco.

En juillet 2008, le groupe Nasse Demeco a acquis la majorité des actions de Financière Euroflash, holding du groupe Euroflash, auprès des fonds d’investissement UI Gestion et Esfin Participations. Le groupe Euroflash est le leader indépendant en France du transfert d’entreprises, opération qui consiste à organiser et réaliser les mouvements internes ou externes des mobiliers d’une entreprise. Créé en 1984, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 13,5 M€ en 2007. Son portefeuille clients est composé de grands groupes, entités publiques et de PME. Présent en Ile-de-France, le groupe a étendu sa couverture nationale par la création d’un réseau de franchises. Il a poursuivi son développement par des opérations de croissance externe sélectives (notamment Demonceau en 2007). Nasse Demeco est le n°1 français du déménagement de particuliers et le second opérateur du marché du transfert d’entreprises. Dirigé depuis 1986 par Patrick Bornhauser, Nasse Demeco fédère depuis 2002 les groupements d’adhérents Demeco® et Dem®. Fort d’un chiffre d’affaires d’environ 50 M€ en 2007, le groupe a fait l’objet d’un LBO orchestré par Pragma Capital aux côtés de Patrick Bornhauser. Dans l’actionnariat figurent également Edmond de Rothschild Investment Partners et la société SEIP, représentée par Jacky Lorenzetti.

SODICA conseille les managers et les actionnaires financiers de Geomedia SA dans le cadre de la mise en place d’un OBO avec le fonds d’investissement majoritaire Ciclad.

Fin mai 2008, en association avec les fondateurs, le fonds d’investissement Ciclad a acquis la majorité du groupe Geomedia SA. Les fonds d’investissement U.E.O. et Synergie Finance, déjà présents au capital lors du premier LBO, accompagnent également cette reprise. Créé il y a près de 15 ans, Geomedia SA est le leader national, sous la marque Covadis, de l’édition de logiciels de topographie, d’infrastructure et de voirie-réseaux divers, sous environnement CAO (Conception Assistée par Ordinateur) sur de nombreux domaines d’intervention relatifs au secteur de la construction, hors immobilier. D’autre part, Geomedia SA distribue des licences AutoCAD (moteur graphique développé par Autodesk, leader mondial en CAO) et assure la maintenance des logiciels Covadis et des moteurs graphiques AutoCAD. Situé à Brest, Geomedia SA emploie 36 personnes pour un chiffre d’affaires de 13 M€. Geomedia SA est présent sur l’ensemble du territoire français, ainsi que dans certains pays francophones, auprès de plus de 4 300 clients : géomètres-experts, bureaux d’études, entreprises de travaux publics et collectivités territoriales. Créé en 1988, Ciclad est un fonds de capital investissement indépendant gérant 200 M€, spécialisé dans les opérations de transmission et de développement des PME françaises dont le chiffre d’affaires se situe entre 10 et 100 M€.

SODICA conseille les dirigeants du groupe Sofinco pour l’acquisition de la totalité des titres de la société FIA-NET.

En mai 2008, Sofinco, filiale de Crédit Agricole SA, a acquis auprès des actionnaires fondateurs, Bernard Elhaik et David Botvinik, 100 % des actions de la société FIA-NET. Créée en 1999, FIA-NET a pris une position de leader d’une niche en fort développement dans le domaine de la sécurisation des transactions dans l’ecommerce. FIA-NET s’appuie sur une base de données de 12 millions d’internautes et un partenariat avec 1 200 sites marchands. En 2007, FIA-NET a réalisé un chiffre d’affaires de 4,5 M€ et a sécurisé 2 Mds € de ventes. La société comprend 70 employés. Sofinco occupe une position dominante sur tous les métiers du crédit à la consommation avec une gamme complète de produits et services associés, en France et à l’international : la vente directe, le financement sur le lieu de vente (marché de l’équipement de la maison, marchés des véhicules et du nautisme), les partenariats. Elle a développé des partenariats avec de grandes enseignes de la distribution et de nombreux institutionnels. Le partenariat industriel et capitalistique avec la société FIA-NET témoigne de l’ambition stratégique du groupe Sofinco d’élargir son offre vers des services à forte valeur ajoutée, notamment le crédit en ligne. FIA-NET va bénéficier des dimensions commerciale, industrielle et géographique du Groupe Crédit Agricole.

SODICA conseille le dirigeant du groupe GMD-Handlair pour la cession de la totalité des titres de sa société.

En avril 2008, Michel Delos, dirigeant actionnaire du groupe GMD-Handlair, vend 100 % des titres de son groupe à Servisair, filiale du groupe Derichebourg. Repris en 1990 par Michel Delos, GMD-Handlair est le n° 2, en France, du handling de fret aéroportuaire à travers 3 pôles d’activités : • la gestion de magasins de transitaire • la gestion de magasins de compagnie aérienne • le transport routier de compagnie aérienne GMD-Handlair est présent sur 8 aéroports en France et emploie plus de 300 personnes. Servisair, filiale du groupe Derichebourg, est un des leaders mondiaux des opérateurs de services au sol dans les aéroports. Présent dans 142 pays, il emploie près de 22 000 personnes. Le groupe Derichebourg, né en juillet 2007 de la fusion du groupe CFF Recycling et du groupe Penauille Polyservices, est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux collectivités. Il propose une gamme complète et intégrée de prestations dans 3 secteurs d’activité complémentaires : les services à l’environnement (recyclage, valorisation…), les services aux entreprises (propreté, sécurité, énergie, intérim…) et les services aéroportuaires. L’acquisition de GMD-Handlair permet à Servisair de renforcer son implantation française sur les métiers un niveau en rapport avec la dimension internationale de son organisation.

SODICA conseille les actionnaires et dirigeants de la société vendéenne Lucas.G dans le cadre de la cession à la Société Financière, Etudes, Réalisations et Techniques (S.F.E.R.T), holding patrimonial de la famille Braud, fondatrice du groupe Manitou.

Le 1er avril 2008, les actionnaires et dirigeants de Lucas.G ont cédé l’intégralité de leurs titres à la Société Financière, Etudes, Réalisations et Techniques (S.F.E.R.T). Fondé en 1971, en Vendée, Lucas.G est l’un des derniers fabricants indépendants européens sur le segment du machinisme agricole. Pour un chiffre d’affaires de 19 M€, l’entreprise emploie 150 salariés sur ses deux sites industriels de la Verrie (85) et d’Andrezé (49). Spécialiste des machines agricoles dédiées au marché des éleveurs, Lucas.G dispose d’une gamme complète de matériels pour répondre aux besoins du mélange et de la distribution du fourrage au bétail ainsi que le paillage des litières. Lucas.G réalise 25 % de son chiffre d’affaires à l’export : Angleterre, Allemagne et Europe du Sud. La Société Financière, Etudes, Réalisations et Techniques (S.F.E.R.T) est la holding patrimoniale de la famille Braud qui détient 42 % du capital du groupe Manitou, leader mondial de la fabrication de chariots élévateurs télescopiques tout terrain. Ce rachat devrait doter Lucas.G d’une base capitalistique solide lui permettant d’aborder le marché des mélangeuses d’une contenance de 20 m3 et d’accélérer son développement à l’international, notamment en Europe de l’Est.

SODICA Asia Ltd. conseille les actionnaires et dirigeants des sociétés BestKind Trading Ltd. (située à Hong Kong) et San Xiang Da (située en Chine continentale) dans le cadre de la cession de leur participation majoritaire au groupe français, VM Matériaux.

Le 1er avril 2008, les actionnaires et dirigeants de BestKind Trading Ltd. et San Xiang Da ont cédé 70 % de leurs titres au groupe VM Matériaux. Les dirigeants actuels de BestKind Trading Ltd. conservent leurs responsabilités opérationnelles. Fondé en 1997 en Chine, BestKind Trading Ltd. est l’un des leaders du négoce de pierres naturelles (granit, marbre, grès, basalte et schiste), de tuiles en terre cuite ainsi que de produits de construction et de décoration à base de pierre. Disposant d’une base opérationnelle à Xiamen, en Chine, la société, via sa société de négoce située à Hong Kong, exporte les produits en pierre naturelle en France mais aussi vers l’Europe : Allemagne, Suisse, Italie, Grande-Bretagne. Avec un effectif de plus de 2 800 salariés, VM Matériaux a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 600 M€. Groupe multirégional d’origine vendéenne, il est spécialisé dans le négoce de matériaux de construction, la menuiserie industrielle et l’industrie du béton prêt à l’emploi. VM Matériaux est coté sur le marché Euronext Paris Compartiment B. Cette opération permet à VM Matériaux, qui dispose d’un bureau de représentation à Shenzhen, de développer ses activités de sourcing dans un secteur d’activité en forte croissance et de se voir ouvrir les portes de nouveaux marchés à l’international.

SODICA conseille Rémy Wolf, dirigeant-fondateur du groupe Wolf Lingerie, dans le cadre d’une levée de fonds réalisée auprès des investisseurs financiers EPF Partners et Cathay Capital.

En janvier 2008, les fonds d’investissement EPF Partners et Cathay Capital ont pris une participation minoritaire au capital de Shangri-La Invest, société holding animatrice du groupe, aux côtés de Rémy Wolf et des principaux cadres. Fondé en 1947, le groupe Wolf Lingerie est le 2e fabricant de lingerie en France. Il vend 10 millions de pièces par an, dont 20 % à l’export, sous les marques Rosy, Billet Doux, Sans Complexe et en MDD. En 2007, il a réalisé un chiffre d’affaires de 43 M€. Premier de son secteur à s’être installé en Asie, Wolf Lingerie détient son propre outil de production à Dong-Guan en Chine ainsi qu’un bureau de création, sourcing et commercialisation à Hong Kong. La stratégie du groupe est axée sur un développement à la fois en Asie et en Europe. En 12 ans d’activité, EPF Partners s’est affirmé comme l’un des tout premiers spécialistes français des opérations de capital développement. Gérant 300 M€, avec une expérience cumulée de plus de 50 opérations d’investissement réalisées depuis l’origine, EPF a vocation à accompagner les entreprises en investissant dans des PME non cotées, en croissance, dans une logique de partenariat et de création de valeur. Cathay Capital est un fonds d’investissement francochinois qui dispose d’un positionnement unique en France. Bénéficiant de l’expérience d’une équipe biculturelle et d’une implantation dans les deux pays, ce fonds a levé 50 M€ en 2007 pour accompagner des entreprises de taille moyenne dans leur projet de croissance ou de transmission.

SODICA conseille les fondateurs de Sogal dans le cadre d’un LMBO primaire associant ses principaux managers.

En janvier 2008, les actionnaires du groupe Sogal ont cédé ou apporté l’ensemble de leurs titres à la Financière Hadule, holding financière constituée à l’occasion de ce LMBO. Le montage financier a été réalisé par CIC Finance. D’autres fonds d’investissement ont participé au tour de table, dont LCL Région Développement et Socadif. La dette senior a été arrangée par LCL. Situé près d’Angers, Sogal est le leader français de la fabrication sur mesure de façades de placards, portes coulissantes, aménagements de dressing et murs mobiles de cloisons. Réorganisé par Robert Hassenfratz en 1982, le groupe a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 85 M€. Fort de 4 sites de production, le groupe emploie plus de 500 personnes. CIC Investissement intervient sur ses fonds propres pour des investissements de 2 à 30 M€. Il gère plus de 1 000 M€ d’actifs et 200 participations. IPO, filiale du groupe CM-CIC, est un spécialiste du private equity sur l’Ouest de la France. IPO a ainsi apporté près de 500 M€ de fonds propres à plus de 550 entreprises. Avec 200 M€ d’actifs sous gestion, UI Gestion est un partenaire financier dans des opérations de capital développement et de capital transmission, avec des investissements unitaires entre 2 M€ et 10 M€. Crédit Agricole Private Equity, société de gestion agréée AMF de Crédit Agricole SA, est dédiée aux prises de participations directes dans des entreprises non cotées et gère 1 700 M€. Socadif, société d’investissement en fonds propres, filiale à 91 % du Crédit Agricole d’Ile-de-France, investit des montants unitaires compris entre 0,5 et 3 M€.

SODICA Entreprises conseille les actionnaires de Kern Industrie pour la cession de 100 % des titres au groupe d’origine italienne Marposs.

En janvier 2008, le groupe Marposs a acquis 100 % des titres de la société Kern Industrie. La société Kern Industrie, créée en 1954 à Chelles (Seine-et-Marne), fabrique des équipements de contrôle et de mesure de haute précision (2 microns). La société conçoit et fabrique sur mesure ou en petites séries des équipements de contrôle dimensionnel qui sont placés au bord des lignes de production de l’industrie automobile et aéronautique. Les actionnaires du groupe Kern ont souhaité céder leur activité afin de préparer leur retraite et assurer la continuité de leur savoir-faire. En 2006, Kern a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 4,4 M€ pour un résultat net consolidé de 120 K€. Marposs SA a été fondée en Italie en 1952 et Marposs France a ouvert ses portes en 1968 à Rueil-Malmaison. Le groupe Marposs, présent dans la plupart des pays industrialisés, est spécialisé dans la conception et la fabrication d’équipements de mesure et de contrôle qualité. Les clients du groupe sont essentiellement des entreprises industrielles liées au secteur automobile.
L’acquisition de Kern Industrie va permettre au groupe Marposs de renforcer sa présence dans le secteur de l’aéronautique. En 2006, le groupe Marposs a réalisé un chiffre d’affaires de 129 M€ pour un résultat net de 1 M€.