 SODICA ECM MID-CAPS
SODICA ECM mid-caps : une activité bourse au service des projets des chefs d’entreprises
SODICA ECM est le Listing Sponsor sur Alternext du Groupe Crédit Agricole. L’équipe Equity Capital Markets de SODICA accompagne ses clients cotés dans la
préparation et la réalisation d’émissions d’actions ou de titres donnant accès au capital (BSA, OC, OBSAAR…) sur les marchés NYSE Euronext et Alternext.
Elle assure la coordination globale d’offres publiques d’achat et de retrait de cote.
Elle réalise également des levées de fonds de type pré-IPO pouvant conduire à des cotations directes ou des
introductions en bourse pour lesquelles SODICA ECM organise l’ensemble du processus.
SODICA ECM mid-caps a concentré son activité en 2009 sur les émissions (actions, OBSAAR) et les offres publiques
Depuis 2007, l’activité d’ingénierie boursière de SODICA est regroupée au sein d’un département dédié. SODICA ECM mid-caps conseille les dirigeants,
investisseurs et actionnaires d’entreprises cotées ou non cotées dans la réalisation d’opérations d’introductions en bourse, d’émissions publiques ou privées d’actions (ou assimilées) et d’offres publiques.
L'ingénierie boursière
Une réponse adaptée aux problématiques boursières des sociétés de taille moyenne
En 2009, dans un contexte de marché fermé aux introductions en bourse, l’équipe ECM mid-caps a continué d’accompagner ses clients dans la recherche de
solutions adaptées à leurs projets.
Ainsi, l’équipe a coordonné des émissions (actions, OBSAAR) et conseillé une offre publique d’achat et de retrait. Ce sont au total plus de 68 M€ de
capitaux qui ont été levés auprès du public, de fonds d’investissement et de banques en 2009.
Enfin, toujours dans un souci de proximité et d’accompagnement à long terme, SODICA ECM mid-caps poursuit sa mission de Listing Sponsor auprès des sociétés cotées sur Alternext dont elle a assuré l’introduction
en bourse.
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